СОДЕРЖАНИЕ
- Аналитический обзор услуги "Синдицированные займы" в Halyk Bank
- Основные параметры последнего синдицированного займа
- Общие условия синдицированных займов
- Особенности и преимущества услуги
- Структура синдицированной сделки
- Портфель синдицированных займов на ноябрь 2024 года
- Тарифы и комиссии
- Синдицированные кредиты: возможности и особенности в Halyk Bank
Аналитический обзор услуги "Синдицированные займы" в Halyk Bank
Синдицированные займы, предлагаемые Halyk Bank Казахстан, представляют собой эффективный инструмент финансирования крупных корпоративных проектов. Участие нескольких банков позволяет распределить риски и обеспечить большие объемы финансирования на гибких и согласованных условиях.
Основные параметры последнего синдицированного займа
- Сумма займа: 300 миллионов долларов США.
- Структура траншей: два транша со сроками 1 год и 3 года.
- Цели использования: финансирование общих корпоративных целей банка.
- Участники синдиката: 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии.
- Организаторы и букраннеры: Citi (ведущий координатор), Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Commerzbank Aktiengesellschaft.
- Особенности сделки: сумма займа увеличена с 200 до 300 млн долларов США из-за высокого спроса инвесторов.
Общие условия синдицированных займов
- Сумма финансирования: от 10 миллиардов тенге или эквивалент в иностранной валюте.
- Срок кредитования: до 7 лет.
- Процентная ставка: от 19,75% годовых (ГЭСВ от 22,5%).
- Валюта займа: тенге и иностранные валюты.
- График погашения: гибкий, согласовывается индивидуально.
- Залоговое обеспечение: движимое и недвижимое имущество, гарантии или поручительства юридических/физических лиц.
- Возможность снижения ставки: в рамках государственных программ поддержки.
- Порядок оформления: обращение к менеджеру банка, экспертиза, подписание договора, получение средств.
Особенности и преимущества услуги
- Индивидуальные условия: параметры займа подбираются под конкретный проект, учитывая его специфику и потребности заемщика.
- Гибкость финансирования: возможность согласования гибкого графика погашения и условий кредитования.
- Международное участие: привлечение банков из различных регионов мира расширяет финансовые возможности и повышает надежность сделки.
- Увеличение суммы финансирования: высокий интерес инвесторов позволяет увеличивать объем привлеченных средств при необходимости.
Структура синдицированной сделки
- Организатор: банк, отвечающий за координацию и структуру сделки.
- Банк-агент: осуществляет административные функции и взаимодействие между участниками.
- Управляющий залогом: контролирует обеспечение займа и связанные с этим процессы.
Портфель синдицированных займов на ноябрь 2024 года
- Количество действующих заемщиков: 7.
- Общий объем финансирования: эквивалент 215 млрд тенге.
- Международные проекты: 6 из 7 проектов являются международными.
Тарифы и комиссии
- Комиссия организатора: взимается за организацию синдиката; размер не раскрыт и устанавливается индивидуально.
- Индивидуальные условия: процентные ставки, сроки, комиссии и график платежей согласовываются для каждого проекта отдельно.
Синдицированные кредиты: возможности и особенности в Halyk Bank
Синдицированный заем - это кредит, предоставляемый группе банков (синдикатом) одному заемщику на согласованных условиях для финансирования крупных проектов или корпоративных целей.
Преимущества включают доступ к большим суммам финансирования, более гибкие условия и диверсификацию кредитных рисков.
Требования зависят от масштабов проекта, кредитоспособности заемщика и специфики бизнеса; необходимы финансовая отчетность и бизнес-план.
В 2024 году Halyk Bank предлагал синдицированные займы сроком на 1 и 3 года, но условия могут меняться в зависимости от сделки.
Комиссии включают вознаграждение организатора, комиссии за обслуживание и возможно комиссии за досрочное погашение; точные ставки определяются индивидуально.
Первичный запрос можно подать через корпоративный отдел банка, однако оформление и согласование условий требует личных встреч и переговоров.
Потребуются учредительные документы, финансовая отчетность, бизнес-план и иные документы по запросу банка.
Заявка проходит предварительный анализ, далее банк-организатор формирует синдикат и согласовывает условия между всеми участниками сделки.
Организатором, как правило, выступает крупный банк, участвующий в синдикате; в 2024 году организаторами сделки Halyk Bank были Citi, Abu Dhabi Commercial Bank и Commerzbank.
Заем можно получить для финансирования крупных корпоративных проектов, расширения бизнеса, инфраструктурных и промышленных проектов.
Обычно сделки заключаются в долларах США или евро, но валюта может быть согласована индивидуально.
Возможность предоставления займа иностранным компаниям рассматривается индивидуально и зависит от структуры сделки и законодательства.
Банковский SWIFT/BIC-код Halyk Bank: HSBKKZKX.
Для получения международных переводов необходимы: наименование банка (JSC Halyk Bank), адрес, SWIFT/BIC: HSBKKZKX, корреспондентский счет в валюте перевода, ФИО или название компании латиницей и 20-значный счет получателя.
